📝 概要
契約書類セット作成時に「締結日」を選択することで、重要事項説明日および売買契約日をMusubell内に記録できます。
- ポイント: 誤った書類セットに紐づけてしまった場合でも、管理画面から正しいセットへ紐づけ直すことが可能です。
操作手順
STEP 1. 書類セットの選択
Musubellの管理画面上で正しい書類セットを選択し、締結日を紐づけます。
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STEP 2. 締結日の表示確認
お客様との締結完了後、下記の画面箇所に締結日が表示されます。
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STEP 3. 紐づけ情報の更新(修正が必要な場合)
① 契約情報画面の鉛筆マーク(編集)をクリックします。
② 正しい書類セットにチェックを入れ直します。
③ 「更新」をクリックすることで情報が変更されます。
② 正しい書類セットにチェックを入れ直します。
③ 「更新」をクリックすることで情報が変更されます。
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STEP 4. 重複登録時の注意確認
すでに締結日が登録されている場合は、赤文字で注意文が表示されます。
そのまま締結すると、新しい内容で上書き更新されます。