📝 概要
物件名の編集や、書類に印字される情報の編集、担当者および承認グループの管理手順をご案内します。
目次
① 物件名を編集する
STEP 1. 物件一覧を開く
① トップ画面右上の設定マーク[歯車アイコン]をクリックします。
② メニューバーの「物件一覧」をクリックし、対象の物件を選択します。
② メニューバーの「物件一覧」をクリックし、対象の物件を選択します。
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STEP 2. 物件名の編集と更新
① 「基本情報」タブをクリックします。
② 物件名を編集します。
③ 「更新」をクリックします。
② 物件名を編集します。
③ 「更新」をクリックします。
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STEP 3. 完了
左下に「物件を更新しました」とメッセージが出たら、「閉じる」をクリックして完了です。
② 書類に印字する物件情報を編集する
STEP 1. 物件詳細メニューの表示
① 設定>物件一覧から、対象の物件を選択します。
② 「物件詳細」タブをクリックし、印字内容を変更したい項目を選択します。
② 「物件詳細」タブをクリックし、印字内容を変更したい項目を選択します。
💡 補足:項目自体を追加したい場合は、弊社側での設定変更が必要です。サポートまたは営業担当までお問い合わせください。
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STEP 2. 印字内容の更新
① 「値」の内容を編集します。
② 「更新」をクリックします。
② 「更新」をクリックします。
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STEP 3. 完了
左下に「物件詳細情報を更新しました」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。
③ 物件担当者を追加・削除する
[追加の手順]
① 物件詳細画面で「担当者」タブを選択し、「追加」をクリックします。
② 追加したいユーザーにチェックを入れ、「選択」をクリックします。
② 追加したいユーザーにチェックを入れ、「選択」をクリックします。
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[削除の手順]
① 「担当者」タブから削除したい担当者を選択します。
② 「担当者解除」をクリックします。
② 「担当者解除」をクリックします。
④ 承認グループを追加・削除する
⚠️ 基本ルール
- 承認グループは、物件ごとに設定する必要があります。
- 書類ごとに異なる承認グループを割り当てることも可能です。
[追加の手順]
① 物件詳細画面で「承認グループ」タブを選択し、「追加」をクリックします。
② 任意の「承認グループ名」を入力し、「選択」をクリックします。
③ 承認者にしたいユーザーを選択します。※物件担当・物件管理・システム管理ユーザーのみ選択可能です。
② 任意の「承認グループ名」を入力し、「選択」をクリックします。
③ 承認者にしたいユーザーを選択します。※物件担当・物件管理・システム管理ユーザーのみ選択可能です。
承認の階層(レベル)設定
階層を増やしたい場合は「+」をクリックします(最大5段階)。
※同レベル内に複数人登録した場合、そのうちの1名が承認すれば次へ進みます。
※同レベル内に複数人登録した場合、そのうちの1名が承認すれば次へ進みます。
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[削除の手順]
① 「承認グループ」タブから削除したいグループを選択します。
② 「削除」をクリックし、確認画面で「OK」を選択します。
② 「削除」をクリックし、確認画面で「OK」を選択します。