📝 概要
契約書類テンプレートの名称変更、並び替え、および利用物件の設定手順をご案内します。
※本操作にはシステム管理者権限が必要です。
① テンプレートの契約フェーズ・書類名を変更する
STEP 1. 設定メニューを開く
トップ画面右上の設定マーク［歯車アイコン］をクリックします。
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STEP 2. 対象テンプレートの選択
「契約書類テンプレート管理」から、変更したいテンプレートをクリックします。
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STEP 3. フェーズ・書類名の変更
変更したい「契約フェーズ」の選択、または「契約書類名」を入力します。
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STEP 4. 更新の実行
内容を確認し、「更新」をクリックします。左下に完了メッセージが表示されたら完了です。
② テンプレートの表示順を並び替える
STEP 1. 並び順変更メニューの起動
契約書類テンプレート管理画面の「並び順を変更」をクリックします。
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STEP 2. ドラッグ＆ドロップで調整
ドラッグ＆ドロップで任意の順序に入れ替え、「更新」をクリックします。
③ テンプレートの利用物件を変更する
STEP 1. 設定メニューから対象を選択
「設定」＞「契約書類テンプレート管理」から、対象のテンプレートをクリックします。
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STEP 2. 利用物件変更メニューの起動
「利用物件を変更」をクリックします。
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STEP 3. 設定の選択と更新
「全物件で利用する」または「利用物件を個別に選択する」のどちらかを選び、物件にチェックを入れます。
最後に「更新」をクリックし、完了メッセージが表示されたら終了です。